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存储芯片1月27日早盘相对强势，东芯股份(20%)、康强电子涨停；普冉股份大涨超10%；恒烁股份、协创数据等涨幅靠前。
音信面上，据澎湃新闻1月27日报谈，三星电子将2026年第一季度NAND闪存的供应价钱上调了100%以上。与此同期，三星电子也曾入部属手与客户就第二季度的NAND价钱进行新一轮推敲，市集大宗量度价钱高潮的势头将在第二季度延续。除了三星外，海力士和好意思光也被曝提价。
Counterpoint Research的申报也合计，存储市集已插足“超等牛市”阶段，面前行情以至特出2018年的历史高点，在AI与处事器容量需求捏续激增的鼓动下，供应商讨价才气已达到历史最高水平，量度2026年Q1将再涨40%～50%，2026年Q2继续高潮约20%。
存储周期延续至2027年？
关于存储市集的捏续加价，概括市集不雅点来看，主要原因在于，随着东谈主工智能推理需求以及端侧智能的普及，对存储芯片的需求进一步增多，这使得AI相关的存储芯片价钱居高不下，一起高潮。而存储厂商把产能更多向AI相关的高利润居品歪斜后，留给传统型存储的产能减少，导致这些传统型存储居品价钱也随着高潮。
据澎湃新闻报谈，日前在韩国首尔的一次活动中，铠侠存储器事迹部引申董事中户俊介谈到了面前由AI驱动的存储“超等周期”，并量度NAND闪存供应垂危的场地至少会捏续至2027年。中户俊介说明，公司2026年的NAND闪存产能已全部售罄。
一位存储芯片龙头公司一位里面东谈主士对澎湃新闻暗示，公司里面量度存储加价周期将保管到2027年，但其个东谈主合计有可能到2028年。这位东谈主士也暗示，对异日几年的事情有太多省略情，但扩产需要技能，当今产能至极紧缺，许多厂商拿不到货。
新念念科技(Synopsys)首席引申官盖念念新(Sassine Ghazi)也在近日暗示，存储芯片价钱高潮和供应垂危的情况，很可能会捏续到2027年。
存储上市公司迎事迹爆发
受益于存储市集的捏续加价，不少存储公司在事迹端迎来矫健已毕。佰维存储事迹预报深刻，公司量度2025年实现营收100亿至120亿元，同比增长49.36%至79.23%，其中Q4营收34.25亿至54.25亿元，同比增长105.09%至224.85%。全年归母净利润预盈8.5亿至10亿元，同比增长427.2%至520.2%，其中Q4归母净利润量度为8.2亿至9.7亿元，同比暴增1225.4%至1449.7%。谈及事迹增长原因，佰维存储暗示，从2025年第二季度运行，随着存储价钱企稳回升，公司重心名堂逐渐录用，销售收入和毛利率逐渐回升，规划事迹逐渐改善。
另一家存储头部企业德明利也指出，2025年第三季度起，受益于AI需求驱动，存储行业景气度逐渐回暖，存储价钱插足上行通谈，公司居品销售毛利率大幅普及，规划事迹显耀改善。其事迹预报深刻，公司2025年净利预盈6.5亿至8亿元，同比增长85.42%至128.21%。
主营电子元器件分销的香农芯创量度2025年净利盈利4.8亿至6.2亿元，比上年同期增长81.77%至134.78%。公司称，随着生成式东谈主工智能(AGI)的茂密发展，互联网数据中心(IDC)设置对企业级存储的需求捏续增多。2025年，公司销售的企业级存储居品数目增长，主要居品价钱呈现上升的态势，量度全年收入增长越过40%。
机构预测事迹增幅TOP20
从机构预测的2025年岁迹来看，至纯科技量度2025年岁迹同比增长494.7%。金太阳、精测电子、佰维存储等事迹预测也居前。
机构预测2025年岁迹增长前20个股中，精测电子、佰维存储股价涨幅靠前，均越过60%。江波龙、通富微电越过40%。
中山证券暗示，瞻望2026年，AI相关产业景气度有望保管，国产化加快有望带来国内半导体行业的契机。凭证相关机构预测，2026年云筹备巨头老本开销有望保管40%以上的增长，AI行业的景气度有望保管在较高水平。
金融街证券合计，2026年存储产能垂危趋势有望延续，以“两存”为代表的国产厂商扩产能源足够，咱们看好国产存储厂商扩产带来的产能增量以及先进工艺普及带来的价值量普及。
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